從線索到客戶，B2B企業(yè)在整個(gè)流程中會遇到眾多環(huán)節(jié)，如果只是使用零散的工具分別去處理各個(gè)事務(wù)，整個(gè)流程會變得不清晰，嚴(yán)重影響到線索轉(zhuǎn)化和客戶留存，因此B2B企業(yè)需要一款CRM來管理整個(gè)流程。

針對這方面需求，MarketUP設(shè)計(jì)有完善的CRM系統(tǒng)，可以從獲取線索、轉(zhuǎn)化培育線索、管理客戶和商機(jī)、管理商務(wù)過程等方面幫助B2B企業(yè)管理線索和客戶。

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MarketUPCRM的功能特點(diǎn)

1.整合實(shí)用營銷工具，一站式解決市場人員營銷難題

這些實(shí)用的營銷工具系統(tǒng)，MarketUP已經(jīng)全部自主開發(fā)并與CRM系統(tǒng)進(jìn)行了整合打通，市場人員能夠很方便地調(diào)用相關(guān)工具系統(tǒng)進(jìn)行營銷工作，將全部工作流程與MarketUP銜接，不再需要另外使用第三方工具，并且，這些營銷工具生成的數(shù)據(jù)也能無縫銜接匯集到CRM系統(tǒng)中形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，極大提高市場人員的工作效率。

2.記錄從線索到客戶的全部訪問軌跡和跟進(jìn)互動(dòng)記錄，歷史情況了然于心

MarketUPCRM針對這個(gè)痛點(diǎn)給出了解決方案，可以完整記錄從線索到客戶的全部訪問軌跡和互動(dòng)情況，這樣，市場和銷售人員進(jìn)去線索或客戶的信息詳情頁后，就能夠掌握全面的情況，從而更有針對性地跟進(jìn)線索和客戶。

3.規(guī)范營銷、銷售的管理流程，實(shí)時(shí)控制業(yè)務(wù)整體進(jìn)度

如開頭所說，B2B企業(yè)將線索轉(zhuǎn)化為客戶需要有一套規(guī)范的流程去處理各個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)環(huán)節(jié)區(qū)分清楚后，市場和銷售人員也更能夠聚焦自己的目光，將精力分配到具體的工作中，不再需要一直對照自己的工作進(jìn)度處于哪個(gè)階段。

MarketUPCRM能夠一鍵分配線索和客戶，明確每個(gè)人的職責(zé)，當(dāng)市場人員將線索培育成熟后，也可以一鍵將線索轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻簦D(zhuǎn)交給銷售繼續(xù)跟進(jìn)，銷售查看客戶的歷史信息后就能有比較清晰的判斷，之后再創(chuàng)建商機(jī)，使用MarketUP管理商機(jī)階段，并且與合同和發(fā)票功能打通，按照流程完整地實(shí)現(xiàn)客戶商機(jī)管理。

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MarketUPCRM管理線索的8個(gè)環(huán)節(jié)

MarketUPCRM具體是如何幫助市場人員管理線索的呢？主要有如下8個(gè)環(huán)節(jié)。

2.自動(dòng)錄入線索信息。MarketUPCRM與MarketUP表單系統(tǒng)已經(jīng)打通，當(dāng)潛客填寫表單后，填寫的相關(guān)信息可以自動(dòng)抓取同步到CRM的相關(guān)頁面。

3.分配市場人員跟進(jìn)處理。線索信息進(jìn)入系統(tǒng)后，可以選擇分配給相應(yīng)的市場人員跟進(jìn)，明確責(zé)任。

4.個(gè)性化修改更新線索信息。在線索信息管理頁面，市場人員可以個(gè)性化修改更新線索信息，比如修改聯(lián)系方式、添加備注、添加標(biāo)簽等等，方便后續(xù)的跟進(jìn)培育。

5.標(biāo)簽分類線索，使用郵件短信觸達(dá)。MarketUPCRM整合打通了標(biāo)簽、EDM、短信等營銷工具，市場營銷人員能夠?qū)€索進(jìn)行單獨(dú)或者批量化標(biāo)簽，分類分層后可對不同標(biāo)簽下的線索進(jìn)行郵件和短信觸達(dá)，這些功能全部整合到了CRM系統(tǒng)中，能夠快速實(shí)現(xiàn)。

7.自動(dòng)記錄變化線索積分。CRM系統(tǒng)與線索打分系統(tǒng)相互打通，當(dāng)線索觸發(fā)預(yù)設(shè)的相關(guān)行為時(shí)，打分系統(tǒng)能夠自動(dòng)識別，并將積分的變化情況在CRM系統(tǒng)中反映出來，市場營銷人員能夠直觀地對線索成熟度進(jìn)行判斷。

8.線索概況和支持按條件篩選各類線索。MarketUPCRM支持自動(dòng)匯總近期線索的相關(guān)數(shù)據(jù)，比如7天內(nèi)新增線索數(shù)、線索轉(zhuǎn)化客戶數(shù)、線索跟進(jìn)數(shù)、銷售跟進(jìn)情況等等。在以上處理轉(zhuǎn)化線索的過程中，支持按條件篩選各類線索，可以按所有者、標(biāo)簽、時(shí)間等等，能夠快速篩選出想要查看情況的線索。

通過以上一系列流程，市場營銷人員能夠高效管理線索的轉(zhuǎn)化跟進(jìn)情況，當(dāng)線索質(zhì)量經(jīng)由銷售認(rèn)可后，在MarketUPCRM系統(tǒng)中一鍵將線索轉(zhuǎn)化為客戶，并進(jìn)行后續(xù)對于客戶的管理流程。

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MarketUPCRM管理客戶的6個(gè)環(huán)節(jié)

當(dāng)線索成熟度不斷提高，得到銷售認(rèn)可并轉(zhuǎn)化為客戶后，MarketUPCRM可以繼續(xù)為銷售人員提供完善的服務(wù)，幫助跟進(jìn)推動(dòng)工作，主要功能包括管理客戶信息、管理商機(jī)、管理商務(wù)過程等，具體可分成如下6個(gè)環(huán)節(jié)。

1.分配銷售人員跟進(jìn)處理。線索轉(zhuǎn)化為客戶后，可在系統(tǒng)中一鍵分配給具體的銷售人員跟進(jìn)，明確責(zé)任。

2.查看客戶的歷史交互情況。MarketUPCRM會針對每個(gè)客戶生成一個(gè)信息檔案，銷售人員可以查看到客戶與企業(yè)全部的交互情況，包括跟蹤歷史、業(yè)務(wù)歷史、合同記錄、客戶文件等等，這些信息有利于銷售進(jìn)行客戶判斷和個(gè)性化服務(wù)。

3.管理客戶信息。在客戶信息檔案中，銷售人員不僅可以查看歷史信息，也可以編輯管理客戶信息，比如添加聯(lián)系人、添加商機(jī)、添加發(fā)票信息、添加客戶文件等等，可以一目了然地查看客戶的開票情況、收款情況、合同總額和商機(jī)成交額。

4.建立并跟進(jìn)商機(jī)，更新商機(jī)階段。銷售在與客戶交流過程中，發(fā)現(xiàn)客戶有需求時(shí)，可以在CRM的客戶信息中新建商機(jī)，并針對每個(gè)商機(jī)進(jìn)行跟進(jìn)。MarketUPCRM后臺把商機(jī)階段分為了需求分析、價(jià)值建議、提案報(bào)價(jià)、談判復(fù)審、成交這5個(gè)階段，銷售可根據(jù)跟進(jìn)情況在CRM系統(tǒng)中更新狀態(tài)，商機(jī)跟進(jìn)情況一目了然。

5.一站式管理商機(jī)。一方面，使用MarketUPCRM可以宏觀總覽商機(jī)，可以按照所處階段和商機(jī)所有人對商機(jī)進(jìn)行篩選查看，包括商機(jī)名稱、所屬客戶名稱、聯(lián)系人、最近跟進(jìn)時(shí)間、跟進(jìn)總數(shù)、預(yù)測價(jià)格、商機(jī)所處階段等等。另一方面，商機(jī)所有人在微觀上單獨(dú)管理各條商機(jī)，包括添加任務(wù)、添加跟蹤情況、制作報(bào)價(jià)單、查看合同詳情、確定商機(jī)所處階段。

6.管理商務(wù)過程，包括合同、發(fā)票、收款的流程管理。MarketUPCRM后臺支持創(chuàng)建合同和發(fā)票并鏈接到對應(yīng)的商機(jī)中，保證整個(gè)商務(wù)過程無縫銜接。

想要管理好B2B線索和客戶，離不開市場和銷售人員的協(xié)作，而MarketUPCRM能夠給予高效的技術(shù)支持，提供一體化的營銷工具、提高協(xié)作效率、規(guī)范團(tuán)隊(duì)工作流程、及時(shí)準(zhǔn)確把控業(yè)務(wù)情況，最終推動(dòng)企業(yè)營銷銷售業(yè)績增長。

以上就是MarketUPCRM相關(guān)功能的介紹，如果您想要更加詳細(xì)地了解功能，可以在PC端自助注冊免費(fèi)使用。