(上接D74版)

綜上所述，由于業(yè)務(wù)的快速擴張和募投項目的需要，公司未來三年對流動資金的需求較高。公司擬通過本次募集資金募集6，000萬元補充流動資金。補充流動資金將對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，有利于降低公司對債務(wù)融資的依賴，控制財務(wù)風險，降低財務(wù)費用對凈利潤的影響，增強公司利用流動資金抵御各類經(jīng)營風險的能力。使用部分募集資金補充流動資金，如上所述，有助于提升公司競爭力，鞏固公司在現(xiàn)有市場的優(yōu)勢地位，進一步加快公司募投項目的建設(shè)步伐，減少因首次公開發(fā)行股票對即期回報的攤薄影響， 提升公司研發(fā)能力，多方面提升公司核心競爭力。

第五節(jié)風險因素和其他重要事項

一.風險因素

行業(yè)風險

1.宏觀經(jīng)濟周期引發(fā)的風險

中國經(jīng)濟正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演進。經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，一些趨勢性變化使中小企業(yè)發(fā)展面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。目前公司運營的B2B信息服務(wù)平臺國聯(lián)資源網(wǎng)()注冊會員多為中小企業(yè)，因此公司經(jīng)營業(yè)績的增長直接關(guān)系到中小企業(yè)在國民經(jīng)濟中的發(fā)展前景。中小企業(yè)注冊會員和其他形式客戶數(shù)量的增加，會受到國家經(jīng)濟形勢、政策環(huán)境、勞動保障等諸多因素的影響。如果中小企業(yè)的數(shù)量和運作達不到預期， 將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生相應(yīng)影響。公司正在積極推進和加強國聯(lián)資源網(wǎng)的服務(wù)能力和用戶價值。但如果由于經(jīng)濟形勢導致中小企業(yè)數(shù)量減少或經(jīng)營質(zhì)量下降，B2B電子商務(wù)平臺整體投入不足或減少，仍會影響公司業(yè)績的增長。

2.互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)風險

我們公司主要通過互聯(lián)網(wǎng)從事電子商務(wù)和應(yīng)用服務(wù)。公司能否為用戶提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的服務(wù)，取決于互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性?；ヂ?lián)網(wǎng)是通過電話線、光纖、電纜、無線通信等技術(shù)手段，將各種可以接入網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備相互連接而形成的超大型網(wǎng)絡(luò)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)客觀存在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施故障、軟件漏洞、鏈接中斷等系統(tǒng)風險，甚至不排除惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊導致全網(wǎng)癱瘓的可能。因此，互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)風險一旦發(fā)生，將導致公司網(wǎng)站在一段時間內(nèi)無法訪問，公司的主要業(yè)務(wù)和日?；顒訉袛?，對公司的正常經(jīng)營和市場形象造成很大影響。

3.會員發(fā)布虛假或侵權(quán)信息的風險。

公司主要通過土多多、味多多、博多多等行業(yè)垂直電子商務(wù)平臺為客戶提供網(wǎng)上商品交易服務(wù)，通過自主開發(fā)運營的國聯(lián)資源網(wǎng)信息服務(wù)平臺為客戶提供商業(yè)信息服務(wù)，通過國聯(lián)全網(wǎng)、小資鳥、西南電商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。作為B2B電子商務(wù)平臺，用戶注冊成為會員后可以在公司平臺上發(fā)布信息或進行交易。公司需要經(jīng)過一系列的審核程序，盡可能的剔除違法和虛假信息，但仍然無法完全避免注冊會員通過這個平臺發(fā)布虛假或侵犯第三方權(quán)益的可能。一旦出現(xiàn)上述情況， 公司可能面臨法律責任和聲譽損失的風險，進而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

4.商業(yè)模式升級過程帶來的風險。

為了更大程度地進一步提升核心競爭力和客戶服務(wù)價值，公司正在積極升級整體業(yè)務(wù)模式，以確保公司未來巨大的增長空間。但在這一升級過程中，如果出現(xiàn)一些不利因素，如市場競爭的加劇、行業(yè)競爭對手的快速創(chuàng)新、自身R&D與運營能力的不匹配，或者項目投入不足等，都會給公司商業(yè)模式的升級效果和完成時間帶來不確定的風險，從而影響公司未來的業(yè)績。

5.電子商務(wù)運營系統(tǒng)的安全風險

B2B電子商務(wù)平臺的運營要建立在高質(zhì)量、穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，這與企業(yè)服務(wù)器的分布、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和帶寬的穩(wěn)定性、計算機軟硬件的效率密切相關(guān)。由于互聯(lián)網(wǎng)是面向公眾的開放平臺，客觀上存在導致會員基本信息及相關(guān)數(shù)據(jù)泄露或丟失的風險因素，如公司服務(wù)器所在地發(fā)生的地震、火災(zāi)或其他不可預見、不可預測的事件，或計算機病毒、木馬、黑客對公司軟件系統(tǒng)、硬件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的惡意破壞或攻擊等。，也可能來自于公司員工在處理相關(guān)會員信息時的人為泄露。一旦客戶信息和數(shù)據(jù)的泄露或丟失給我們的會員帶來損失，公司的聲譽和運營都會受到不利影響。

6、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進步的風險

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是一個快速發(fā)展、不斷更新的行業(yè)，技術(shù)日新月異，產(chǎn)品不斷推陳出新。雖然公司目前的技術(shù)和產(chǎn)品在目前B2B電子商務(wù)平臺運營中處于領(lǐng)先地位。但隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算等下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起、不斷發(fā)展和普及，計算機行業(yè)可能面臨新一輪變革。所有行業(yè)都有發(fā)展周期，所有產(chǎn)品都有生命周期?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)和產(chǎn)品也不例外。如果公司不能及時跟上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推出更具創(chuàng)新性和客戶吸引力的產(chǎn)品，公司的經(jīng)營業(yè)績將受到影響，未來在同行業(yè)中的競爭力也將下降。

競爭風險

但未來如果有新的綜合性網(wǎng)站或其他專業(yè)網(wǎng)站改變經(jīng)營策略，嘗試進入公司目前經(jīng)營的垂直領(lǐng)域，如涂料化學品、衛(wèi)浴產(chǎn)品、玻璃等，則可能與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成正面、直接的競爭。

(3)操作風險

1.提前還款的風險更高

報告期內(nèi)，隨著多個平臺交易量和客戶訂單的快速增長，公司網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)對商品供應(yīng)的需求不斷增加。多多平臺主要商品(如鈦白粉、純堿、原紙等。)都處于貨源緊張的狀態(tài)，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，需要通過預付貨款來保證貨源；同時，公司部分自營商品，如鈦精礦、金紅石等原料，采運周期長，供應(yīng)商也要求預付款。為有效保證眾多電子商務(wù)公司主要商品的有效供應(yīng)，積極滿足客戶訂單需求，公司在此階段采取預付款策略，向主要供應(yīng)商多支付預付款。

報告期內(nèi)，預付款項增長較快，占流動資產(chǎn)比例較高。各報告期末，公司預付賬款分別為14，951.09萬元、28，412.79萬元和35，178.31萬元，分別占流動資產(chǎn)的36.33%、48.23%和43.75%。如果未來宏觀經(jīng)濟環(huán)境不景氣或行業(yè)景氣度下降，供應(yīng)商財務(wù)經(jīng)營狀況急劇惡化，導致供應(yīng)商違約，可能影響公司經(jīng)營狀況。

2.商業(yè)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)毛利率下降的風險。

報告期內(nèi)，公司商務(wù)信息服務(wù)的毛利率分別為70.50%、69.82%、66.83%，毛利率基本持平?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)的毛利率分別為84.39%、71.88%、68.53%，相對穩(wěn)定，相對較高。如果未來宏觀經(jīng)濟環(huán)境不景氣或行業(yè)競爭進一步加劇，毛利率將繼續(xù)下降，影響公司盈利能力。

3.庫存商品價格波動風險

報告期內(nèi)，公司逐步在廣東、上海、四川、天津租賃倉庫，主要存放鈦白粉等產(chǎn)品。隨著公司倉儲品種和數(shù)量的增加，未來商品價格的下降或波動將對公司的盈利能力產(chǎn)生影響。

4、稅收優(yōu)惠政策不可持續(xù)的風險。

報告期內(nèi)，公司及部分子公司根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策》和《小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策》享受所得稅優(yōu)惠，巴中國聯(lián)享受部分產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠。詳見“五、主要稅種”和“二。稅收優(yōu)惠和批準”的信息。

報告期內(nèi)，本公司享受的各項所得稅優(yōu)惠金額及其占利潤總額的比例如下:

單位:萬元；%

■

報告期內(nèi)，2016年、2017年、2018年免征增值稅產(chǎn)品的銷售收入分別為7.23萬元、8.48萬元、1.84萬元，金額較??；國聯(lián)股份2018年免征增值稅利息收入1532.93萬元。

公司享受的稅收優(yōu)惠金額占利潤總額的比例較小，不能持續(xù)獲得稅收優(yōu)惠的風險不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響。

5、發(fā)行人網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)的主要商品價格波動可能引起的利潤波動。

(四)勞動力成本上升的風險

近年來，由于勞動力短缺，中國的勞動力成本不斷上升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近年來，城鎮(zhèn)實際勞動報酬年均保持在10%以上。在一些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，如北京、上海、廣東等一線城市，這種漲幅尤為明顯。

公司提供的產(chǎn)品有網(wǎng)上商品交易業(yè)務(wù)、商務(wù)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。生產(chǎn)經(jīng)營不需要投入巨大的生產(chǎn)設(shè)備，公司日常運營最大的部分就是人力成本。公司的客戶群主要集中在大量的中小企業(yè)。為了獲取客戶信息，維護客戶關(guān)系，合作洽談，舉辦活動，進行日常運營管理，需要大量的公司員工來開展工作。未來人工成本的進一步增加將對公司利潤產(chǎn)生一定影響。

㈤政策風險和法律風險

在全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮的推動下，中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。在發(fā)展的過程中，不可避免地會出現(xiàn)各種網(wǎng)絡(luò)犯罪和行業(yè)內(nèi)部一些違背社會秩序和良好習俗的現(xiàn)象。雖然目前國家支持和鼓勵互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，但如果未來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策發(fā)生變化，可能會影響公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營，對公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。因此，公司面臨互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策風險。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為新興行業(yè)，在法律監(jiān)管上具有滯后性和事后性的特點。雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的法律法規(guī)體系在不斷建設(shè)和完善，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展中的一些創(chuàng)新行為往往因缺乏法律依據(jù)或法律保護而中止。業(yè)務(wù)創(chuàng)新是公司在競爭激烈的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展的重要保障之一，可能會使公司承擔一定的法律風險。

(6)實際控制人控制風險不當。

本次股票發(fā)行前，公司控股股東、實際控制人劉權(quán)、錢小軍合計持有公司52.82%的股份，對公司具有控制權(quán)。本次股票發(fā)行后，仍對公司有控制權(quán)。雖然控股股東自成立以來從未利用其控股地位侵害其他股東的利益，且公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)、關(guān)聯(lián)交易回避表決制度、獨立董事制度和三會議事規(guī)則，以避免實際控制人不當控制的發(fā)生。但不排除本次發(fā)行后， 控股股東會通過行使表決權(quán)來控制公司的重大經(jīng)營、財務(wù)決策和人事決策，從而侵害公司和其他股東的利益。

(七)募集資金投資項目的風險

本次發(fā)行募集資金主要投向“電子商務(wù)平臺升級項目”、“全國營銷體系建設(shè)項目”、“SaaS系統(tǒng)R&D項目”、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)R&D中心項目”、“補充流動資金”。

本次募集資金投資項目是在充分的技術(shù)論證和市場調(diào)研的前提下，基于對現(xiàn)有用戶資源價值的深度挖掘，基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和技術(shù)進行橫向和縱向拓展，不存在不可逾越的技術(shù)和市場障礙。盡管如此，公司在投資過程中仍面臨技術(shù)進步、管理水平變化、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場環(huán)境變化等諸多不確定因素，這些因素將直接影響項目的投資成本、回收期和預期效益的實現(xiàn)。因此，公司不排除在募集資金投資項目實施過程中遇到風險的可能。

(八)本次發(fā)行后公司凈資產(chǎn)收益率下降的風險。

募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將大幅增長。由于募集資金投入項目需要一定的建設(shè)周期和投產(chǎn)日期，產(chǎn)生預期收益需要一段時間，短期內(nèi)公司凈利潤可能趕不上公司凈資產(chǎn)的增長，因此存在公司凈資產(chǎn)收益率下降的風險。

(9)人才流失的風險

由于公司所處的B2B電子商務(wù)行業(yè)屬于技術(shù)性很強的行業(yè)，對從業(yè)人員的專業(yè)要求和經(jīng)驗要求較高。因此，公司建立了合理的人才培養(yǎng)體系，通過長期培養(yǎng)，培養(yǎng)出既熟悉行業(yè)又熟悉電子商務(wù)的高素質(zhì)人才。雖然公司建立了長期的人才激勵制度，但核心技術(shù)的泄露或人才流失都會影響公司的核心競爭力，面臨人才流失的風險。

二、其他重要事項

(1)主要合同

截至本招股說明書摘要簽署日，本公司正在履行的主要合同主要如下:

1.合作協(xié)議

(1)鄰水縣農(nóng)村電子商務(wù)綜合示范建設(shè)項目合同

2017年1月5日，公司與鄰水縣商務(wù)局簽訂了《鄰水縣電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范建設(shè)項目合同》。公司協(xié)助鄰水縣建設(shè)電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范建設(shè)項目，包括電子商務(wù)公共服務(wù)中心及站點建設(shè)、縣鄉(xiāng)村三級物流配送、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)配套項目、農(nóng)村電子商務(wù)培訓等，合同金額998萬元，合同期限為2017年1月5日至2019年12月。

(2)平昌縣國家農(nóng)村電子商務(wù)綜合示范項目電子商務(wù)人才培訓合同(第一包)

2017年6月19日，公司與平昌縣經(jīng)濟和信息化局簽訂了《平昌縣國家電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目電子商務(wù)人才培養(yǎng)合同(第一包)》。公司提供“開展互聯(lián)網(wǎng)+新經(jīng)濟培訓”、“重點培養(yǎng)電商職業(yè)經(jīng)理人”、“開展電商創(chuàng)業(yè)技能實戰(zhàn)培訓”、“開展電商服務(wù)站員工專業(yè)技能導向培訓”、“開展貧困村農(nóng)村電商精準扶貧培訓”、“開展精英電商人才增值培訓”、“開設(shè)電商在線課、編寫培訓教材、定期統(tǒng)計員工和創(chuàng)業(yè)者運營情況”等服務(wù)。本合同工期為。中標價260萬元，其中政府采購資金200萬元。

(3)平昌縣國家農(nóng)村電子商務(wù)綜合示范項目合同(第三包)

2017年6月19日，公司與平昌縣經(jīng)濟和信息化局簽訂《平昌縣農(nóng)村電子商務(wù)配套項目(第三包)》合同，公司提供“縣級物流倉儲配送中心建設(shè)”、“農(nóng)產(chǎn)品檢測中心建設(shè)”、“特色農(nóng)產(chǎn)品品牌培育項目建設(shè)”、“社區(qū)電子商務(wù)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系建設(shè)項目”等服務(wù)。項目建設(shè)期為2017年6月至2018年6月，項目服務(wù)期為2018年6月至2020年5月。中標價1600萬元，其中政府采購資金700萬元。

(4)南充市高坪區(qū)商務(wù)局電商扶貧本康示范縣建設(shè)項目合同

2017年12月21日，公司與南充市高坪區(qū)商務(wù)局簽訂政府采購合同，公司提供“南充市高坪區(qū)商務(wù)局電商扶貧奔康示范縣建設(shè)項目”，合同金額595萬元。項目建設(shè)期至2017年12月31日，項目服務(wù)期為2018年1月1日至2019年12月。根據(jù)《南充市高坪區(qū)商務(wù)局省級電商扶貧暨本康示范縣建設(shè)項目補充協(xié)議》，項目建設(shè)期限至2018年3月16日。

(5)甘孜藏族自治州襄城縣發(fā)改局省級電商扶貧本康示范縣采購項目合同。

2017年10月27日，書品天下簽訂了甘孜藏族自治州鄉(xiāng)城縣發(fā)改局本康示范縣采購項目合同，提供“農(nóng)村電商綜合服務(wù)體系、生態(tài)產(chǎn)業(yè)電商供應(yīng)鏈體系、西藏田園生態(tài)旅游電商體系、農(nóng)村電商人才培訓體系、農(nóng)村縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系建設(shè)”。

(6)四川省甘孜藏族自治州鄉(xiāng)城縣2017年國家農(nóng)村電子商務(wù)綜合示范項目政府采購合同。

2018年9月11日，書品天下與鄉(xiāng)城縣發(fā)展改革和商務(wù)投資促進局簽訂了《四川省甘孜藏族自治州鄉(xiāng)城縣2017年國家電子商務(wù)農(nóng)村綜合示范項目政府采購合同》。公司提供“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)、品牌管理與營銷推廣體系建設(shè)、商品開發(fā)與供應(yīng)鏈體系建設(shè)、西藏鄉(xiāng)村旅游電子商務(wù)項目建設(shè)、倉儲物流配送體系建設(shè)、縣域電子商務(wù)公共服務(wù)中心建設(shè)、電子商務(wù)農(nóng)村服務(wù)站建設(shè)、農(nóng)村電子商務(wù)培訓”。項目建設(shè)期至2019年12月31日。項目運營服務(wù)期自2020年1月1日至2021年12月31日，項目總投資為3800萬元。 其中中央財政投入2000萬元，地方財政投入200萬元。

(7)四川省甘孜藏族自治州稻城縣電商扶貧本康示范縣項目政府采購合同。

2018年11月18日，書品天下與稻城縣發(fā)展改革和商務(wù)投資促進局簽訂了《四川省甘孜藏族自治州稻城縣電商扶貧本康示范縣項目政府采購合同》。公司提供“縣級電子商務(wù)公共服務(wù)中心、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)、村級電子商務(wù)服務(wù)點建設(shè)、縣級物流配送中心建設(shè)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))電子商務(wù)物流配送站及村級集配點建設(shè)、倉儲物流共同配送信息系統(tǒng)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品品牌培育及追溯體系、電子商務(wù)特色農(nóng)產(chǎn)品推廣活動、O2O展示展銷中心(平臺) 稻城特色農(nóng)產(chǎn)品、電商孵化雙創(chuàng)基地建設(shè)、電商從業(yè)人員專業(yè)技能提升、宣傳推廣、政策扶貧”等項目，到2019年6月完成全部項目建設(shè)內(nèi)容并達到預期效果和功能要求，總投資600萬元。

2.銷售合同

單位:萬元

■

3.購貨合同

4.信貸協(xié)議和抵押合同

(1)北京銀行1億授信合同。

2018年4月9日，北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂編號為0469842的《綜合授信合同》，約定授予發(fā)行人最高授信額度1億元，最長貸款期限不超過12個月，提款期限自合同簽訂之日起12個月，循環(huán)授信額度，以滿足發(fā)行人依法合規(guī)經(jīng)營的業(yè)務(wù)需求。綜合授信合同項下條線管理前期業(yè)務(wù)包括“北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂編號為0393745的綜合授信合同”。實際控制人劉權(quán)、錢小軍、土多多電子商務(wù)為本合同提供連帶責任保證，國聯(lián)全網(wǎng)以其土地使用權(quán)和房產(chǎn)為其提供抵押。

2018年4月9日，劉權(quán)、錢小軍、涂多多分別與北京銀行雙秀支行簽訂編號為0469842-001、0469842-002、0469842的《最高額保證合同》，為本授信額度提供擔保。2018年4月9日，國聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與北京銀行股份有限公司雙秀支行簽訂了第0469842號最高額抵押合同，承諾并保證國聯(lián)網(wǎng)絡(luò)以其土地使用權(quán)(土地使用權(quán)證號:京豐郭勇(2015)第0800366號)和房地產(chǎn)(產(chǎn)權(quán)證號:方靜)位于豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號6區(qū)3號樓。

(2)北京銀行4000萬借款合同。

2018年7月13日，北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂了編號為0495679的借款合同。本合同是北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂的編號為0469842的《綜合授信合同》項下的具體業(yè)務(wù)合同。貸款金額為4000萬元，貸款期限為自第一次提款日起一年，貸款利率為國家銀行。

(3)北京銀行3000萬元借款合同。

2018年4月17日，北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂了編號為0477179的借款合同。本合同是北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂的編號為0469842的《綜合授信合同》項下的具體業(yè)務(wù)合同。貸款金額為人民幣3，000萬元，貸款期限為第一次提款日起一年，貸款利率為國家銀行。

(4)北京銀行2000萬元借款合同。

2018年10月11日，北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂了編號為0511014的借款合同。本合同是北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂的編號為0469842的《綜合授信合同》項下的具體業(yè)務(wù)合同。貸款金額為人民幣2000萬元，貸款期限為第一次提款日起一年，貸款利率全國通用。

(5)北京銀行借款合同1000萬元。

2018年10月11日，北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂了編號為0511013的借款合同。本合同是北京銀行股份有限公司雙秀支行與發(fā)行人簽訂的編號為0469842的《綜合授信合同》項下的具體業(yè)務(wù)合同。貸款金額為人民幣1000萬元，貸款期限為第一次提款日起一年，貸款利率全國通用。

(6)寧波銀行1000萬借款合同。

2018年9月20日，寧波銀行股份有限公司北京分行與發(fā)行人簽訂了編號為07700LK20188120的《流動資金借款合同》。借款金額為1000萬元，借款期限為12個月，貸款利率為6.09%。

(7)寧波銀行1000萬借款合同。

2019年1月16日，寧波銀行北京分行與發(fā)行人簽訂了編號為07700LK20198010的《網(wǎng)上流動資金貸款總協(xié)議》，貸款金額為人民幣1，000萬元。

(8)寧波銀行最高額擔保合同

2018年8月20日，劉權(quán)、錢曉軍與寧波銀行股份有限公司北京分行簽訂了編號為07700KB20188121的《最高額保證合同》。經(jīng)營期限為2018年8月20日至2019年8月20日，最高債權(quán)金額為人民幣3，000萬元。

(9)寧波銀行1000萬借款合同。

寧波銀行股份有限公司北京分行于2018年12月5日與發(fā)行人簽訂了編號為07700LK20188163的《流動資金借款合同》。借款金額為1000萬元，借款期限為6個月，貸款利率為6.09%。

(10)北京銀行1000萬授信合同

2018年11月2日，北京銀行股份有限公司雙秀支行與維多多電子商務(wù)簽訂了第0515809號《綜合授信合同》，約定給予維多多電子商務(wù)最高授信額度1000萬元，每筆貸款最長貸款期限不超過12個月，每筆貸款提款期為合同訂立之日起12個月，額度為循環(huán)額度。發(fā)行人劉權(quán)、錢小軍、王飛、李穎芝為本合同提供連帶責任保證。

2018年11月2日，發(fā)行人劉權(quán)、錢曉軍、王飛、李穎芝與北京銀行股份有限公司雙秀支行分別簽署了編號為0515809_001、0515809_002、0515809_003、0515809_004、0515809_005的文件。

(11)北京銀行借款合同600萬元。

2018年11月7日，北京銀行雙秀支行與維多多電商簽訂了第0516428號借款合同，本合同是北京銀行雙秀支行與維多多電商簽訂的第0515809號綜合授信合同項下的具體業(yè)務(wù)合同。貸款金額為人民幣600萬元，貸款期限為第一次提款日起一年，貸款利率為全國銀行間同業(yè)拆借。

(12)華夏銀行500萬最高額融資合同

2018年12月7日，華夏銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行與維多多電子商務(wù)簽訂編號為YYB27(融資)20180097的《最高額融資合同》，同意授予維多多電子商務(wù)最高融資額度500萬元，額度有效期為一年，自2018年11月30日至2019年11月30日。發(fā)行人劉權(quán)、錢小軍、王飛、李穎芝為本合同提供連帶責任保證。

發(fā)行人劉權(quán)、錢小軍、王飛、李穎芝于2018年12月7日分別與華夏銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行簽訂，編號為YYB27(高寶)201808186、YYB27(高寶)201808187、YYB27(高寶)201808189、YYB27(高寶)。

(13)華夏銀行500萬元借款合同

2018年12月7日，華夏銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行與維多多電子商務(wù)簽訂了編號為BJZX3010120180203的《流動資金借款合同》。本合同為編號為YYB27(融資)20180097的最高額融資合同項下的具體業(yè)務(wù)合同，借款金額為人民幣500萬元。

(14)華夏銀行2500萬最高額融資合同

2018年12月7日，華夏銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行與土多多電商簽訂編號為YYB27(融資)20180096的《最高額融資合同》，約定授予發(fā)行人最高融資額度2500萬元，額度有效期為一年，自2018年12月4日至2019年12月4日。發(fā)行人劉權(quán)、錢小軍、王飛、李穎芝為本合同提供連帶責任保證。

發(fā)行人劉權(quán)、錢小軍、王飛、李穎芝于2018年12月7日與華夏銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行簽訂，編號分別為YYB27(高寶)201808181、YYB27(高寶)201808182、YYB27(高寶)201808184、YYB27(高寶)。

(15)華夏銀行國內(nèi)信用證合同2500萬元。

2018年12月7日，華夏銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行與途多多電商簽訂了編號為YYB2740520180171的國內(nèi)信用證開立合同。本合同為華夏銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行與途多多電子商務(wù)簽訂的YYB27(融資)20180096項下的具體業(yè)務(wù)合同。本合同中開立信用證的方式是“本”

(16)浙商銀行借款合同3000萬元。

2018年6月7日，浙商銀行股份有限公司北京分行與北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)有限公司簽訂編號為20916000浙商銀行智臻借款字2018第00175號《智臻借款協(xié)議》，最高借款金額不超過3000萬，借款金額有效期為2018年6月7日至2019年4月17日。浙商銀行股份有限公司北京分行與劉權(quán)、王飛、錢小軍、李穎芝簽訂的編號為“101880浙商盈高保字第00007號”的最高額保證合同為本貸款提供擔保。浙商銀行股份有限公司北京分行與發(fā)行人簽訂了編號為“101880浙商銀高遞字第00031號”的最高額抵押合同。該房屋權(quán)屬北京市海淀區(qū)上地信息路1號1號樓701室(2290197)，北京市海淀區(qū)上地信息路1號1號樓702號 北京市海淀區(qū)上地信息路1號1號樓2290198號和703號

(二)對外擔保情況

截至本招股說明書摘要簽署日，公司無對外擔保。

(三)重要的訴訟和仲裁事項

截至本招股說明書摘要簽署日，公司不存在可能對其財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽、經(jīng)營活動和未來前景產(chǎn)生重大影響的訴訟或仲裁事項。

截至本招股意向書摘要簽署日，本公司控股股東、實際控制人、控股子公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員不存在作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。

公司控股股東和實際控制人最近三年沒有重大違法行為。截至本招股說明書摘要簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員不存在涉及刑事訴訟的情況。

(四)保薦協(xié)議和承銷協(xié)議

公司與西部證券股份有限公司于2017年9月13日簽署了《保薦協(xié)議》和《承銷協(xié)議》，聘請西部證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)和主承銷商。

第六節(jié)發(fā)行各方及發(fā)行時間安排

一、本次發(fā)行各方

1.發(fā)行人:北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司

地址:北京海淀區(qū)上地信息路1號1號樓703室

法定代表人:劉權(quán)。

董事會秘書:劉源。

電話:

傳真:

2.保薦人(主承銷商):西部證券股份有限公司

地址:陜西省Xi市新城區(qū)東新街319號8號樓10000室

法定代表人:許

保薦代表人:李超和張西峰。

項目協(xié)調(diào)人:薛浩鑫

項目組其他成員:嚴二鵬、李希雨、程。

電話:

傳真:

3.發(fā)行人律師:德恒律師事務(wù)所。

地址:北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座12層。

單位負責人:王力

委托代理人:孫、齊欣。

電話:

傳真:

4.審計機構(gòu):立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

地址:上海市黃浦區(qū)南京東路61號4樓。

執(zhí)行合伙人:朱建娣

注冊會計師:郭健和王曉燕。

電話:

傳真:

5.股票登記機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司。

地址:上海浦東新區(qū)陸家嘴東路166號

電話:

傳真:

6.證券交易所:上海證券交易所。

地址:上海浦東南路528號證券大廈

電話:

傳真:

7.保薦人(主承銷商)收款銀行:中國工商銀行Xi安東新街支行。

賬戶名稱:西部證券有限責任公司

開戶銀行:中國工商銀行Xi安東新街支行。

賬號:3700012109027300389

二、與發(fā)行上市相關(guān)的關(guān)鍵時間點

發(fā)行安排及初步詢價公告日期:2019年7月9日。

定價公告發(fā)布日期:2019年7月17日

線上線下申購日期:2019年7月18日

線上線下支付日期:2019年7月22日

上市日期:股票發(fā)行后，發(fā)行人將盡快申請在上海證券交易所上市。

第七節(jié)備查文件

1.發(fā)行意向書全文和備查文件可在發(fā)行人和保薦人(主承銷商)住所查閱。

訪問時間:每周一至周五上午9: 00至11: 00，下午1: 30至4: 30。

2.招股說明書全文可通過上海證券交易所網(wǎng)站查閱。

上海證券交易所指定網(wǎng)站

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司。

2019年7月8日